集运价格淡季狂飙！南美航线大涨130%，或因当地拟对光伏、电动车加征关税

本文来源：时代财经 作者：何铭亮

集装箱海运 图片来源：图虫创意

集运价格淡季狂飙。

红海危机导致运力紧张、船公司停航以提升运价、集装箱短缺、各大洲的需求恢复等，共同促成了本轮集运价格的上涨。

" 一柜难求 "" 集运、海运价格全都在涨 "" 甩柜 " ……在这轮提前到来的集运涨价潮中，多位货代向时代财经解析了他们当前面临的市场状况。对于中小货代而言，这轮涨价潮并未带来太多的利好，生意反而更难做，" 船公司涨价后客户比价更厉害了 "。

抢先出货规避关税，南美航线运价狂飙

" 集运领域全线上涨 "，深圳一家货代公司工作人员王磬对时代财经表示；另一位经营欧美线的货代小曾同样指出，公司通知他们美线本周上涨 50%，预计下周欧洲线会涨 40%。

从上海航运交易所数据来看，5 月 17 日，上海出口集装箱运价指数综合运价指数较上期（5 月 10 日）上涨 9.3% 至 2520.76 点。

具体价格上，上海港出口至欧洲基本港市场运价（海运及海运附加费，下同）较上期上涨 6.3% 至 3050 美元 /TEU；上海港出口至地中海基本港市场运价则较上期上涨 1.1% 至 3957 美元 /TEU；出口至美西和美东基本港市场运价分别为 5025 美元 /FEU 和 6026 美元 /FEU，分别较上期上涨 14.4%、8.3%。

在上海港出口至各大洲的航线中，南美航线涨势最猛，出口至南美基本港市场运价较上期大幅上涨 22.4%，达到 6686 美元 /TEU。值得注意的是，5 月 10 日，上述欧洲、地中海、北美、南美等航线已录得约 20% 的环比涨幅，本周依旧维持涨势。而上海港出口至南美基本港市场运价已较年初（1 月 5 日）翻倍，涨幅达 130.47%。

在货运代理们看来，不同区域涨价原因各异。

北美线货代小花在朋友圈上招揽着客户，"2024 亚马逊 Prime 会员日定档，6 月 20 日截止入仓，鉴于美西、美中个别仓库有爆仓迹象，各位朋友可提前备货！" 同样有北美业务的小曾则认为，亚马逊会员日时许多大公司急着囤货，会直接到船公司里订整柜，加剧货柜紧张、" 甩柜 " 的现象。

" 甩柜 " 往往出现在旺季，船公司为保证满载航行揽下满载量 120% 以上的货，而一旦最后舱位不够，船公司会拒绝运载多余的 20% 以上运费较低的货物，将其安排到下一航次当中。

" 生意更难做了，客户看到运费贵了，也会多衡量一下，不着急的时候就会再等等看，不少船公司都出现‘甩柜’的情况，货物都没有船走货了。" 小花等做普货的中小货代对时代财经表示，这轮集运涨价于他们而言并未有多大的利好。

同样做北美线上铺货的大壮则对时代财经指出，有稳定客户的同行更能赶上这轮涨价潮，" 没有稳定客户，做铺货的会比较难做，运价涨得快时，客户会对各家的报价更敏感。"

而在南美区域，则与当地或将征收进口关税有关。

王磬所在的货代公司覆盖了全球多条航线，其察觉到了船公司在区域间的运力调配变化，" 很多船公司现在都在加大对南美市场的开拓，因为南美要对电动车、太阳能板等增加进口税，所以客户都希望抢先出货到南美（以规避关税）。另外美国大选在即，也传出要对中国电动车征收新关税的消息，很多车企客户即使没有订单，也先将汽车发往南美，到时再从南美出口到美国，也就不算是从中国进口，可以规避制裁。"

中国商务部网站显示，南美大国巴西决定对光伏组件产品征收进口税，自今年起巴西进口太阳能电池板将需要缴纳 10.8% 的南共市对外统一关税，而为使市场适应新规，相关机构设定了至 2027 年逐年递减的免税配额。

目前，巴西 99% 的太阳能电池板进口自中国，换言之中国光伏公司越早出口至巴西，受到的关税限制就越少。

电动汽车方面，巴西相关媒体也指出，巴西各相关部委已就提高电动汽车进口关税达成共识，计划通过渐进的方式到 2026 年将税率提高至 35%；与此同时，零关税进口配额将逐年下降，直到 2026 年取消。

近年中国汽车出口量较为蓬勃，南美也是中国车企的重要市场，而在专门用于运输汽车的滚装船运力紧张的情况下，集装箱海运成为了替代方案之一。

" 比如说比亚迪，这几个月出货量都比较大，公司 4、5 月份的舱位都被比亚迪占用了。" 王磬同时指出，从她观察来看，西非的集运运力也被调配到了南美，西非航线的运价也在上涨。

上海航运交易所数据也显示，5 月 17 日中国出口集装箱运价指数中，环比上周涨幅最高的为南美航线、东西非航线、南非航线，分别达到 15.9%、14.1%、11.7%，至 1091.17 点、797.83 点、1074.40 点。

" 非洲个别点已经达到 1 万美元一个箱，4 月涨幅基本为 300～500 美元，到了 4 月底涨幅就飙升到 1000 美元、2000 美元，而非洲航线以往淡季时运费仅 2000～3000 美元。南美航线平时运费也是 2000～3000 美元，但现在差不多要 7000 美元 "，王磬表示。

红海危机与集装箱短缺

而除了区域市场的需求之外，多位货代均指出，本轮涨价共同的原因在于红海危机以及缺箱问题。

自 2023 年年末胡塞武装在红海发动袭击后，全球多种海运船型均无法经过苏伊士运河—红海这一航运要道，而须绕道非洲好望角，这也直接导致航行周期变长，更多集运运力需投放于该区域当中。

航运咨询机构 BIMCO 在 5 月 7 日一篇文章中就指出，红海危机致全球需增加约 10% 的运力来满足全球集装箱贸易。

BIMCO 还表示，2023 年集运领域交付的运力已较历史最高水平增长 37%，而 2024 年前四个月集运运力交付量已超过 100 万标准箱，较此前纪录增长近 80%；从船队规模来看，2024 年新船交付量将达到年初运力的 11%，" 从以往经验来看，该等规模的交付将导致严重的供给过剩，但今年的交付却将有助于全球集装箱贸易的畅通。"

而红海危机也带来了另一个问题——集装箱短缺。" 集运航行周期变长，原本 30 天到达目的港现在要 40 天，柜子回到出发地的时间也就从 60 天变成 80 天，柜子无法及时返回亚洲、中国，导致目前很多船公司都缺柜子。"

王磬介绍，船公司一般会按照船期调配货柜，但眼下依旧无法保证有集装箱，" 最近我们的客户提柜时经常都没柜子，因此基本上客户在听说可以提柜时就要迅速打单提柜。提前提柜，客户要多承担相关费用，但后面如因没有柜子无法装运货物出海，就只能安排后续船期，到时运价更高，损失更大。"

王磬同时指出，国外的大小船东也受困于集装箱短缺的困境，但国内的大型航运公司如 " 中远系 " 等，能够调动中国腹地中的多个集装箱，会稍微具备优势，" 我们在给客人服务时，也会说明哪家船公司目前仍有集装箱、运价等。相同运价之下，船公司没柜子就等于客人的货没法运出去，所以选有柜子的船公司会更有保障。"

而除了上述问题外，航运公司在当前的签约季中推动运价上涨的诉求也不容忽视。

航运咨询机构德里最近就指出，2024 年 5 月 13 日到 6 月 16 日这五周内，主要的东西向航线——跨太平洋、跨大西洋以及亚洲 - 北欧和地中海航线中，已经有 32 个航次宣布取消，取消航次总数占计划 653 个航次的 5％。其中，约 53％将在跨太平洋东向航线上，25％在亚洲 - 北欧和地中海航线上，22％在跨大西洋西向航线上。

对此，有业内人士对时代财经指出，这意味着船公司可能正通过停航、减少运力而推动运价上涨。

（文中采访对象均为化名）