罕见！英伟达AI芯片量产前延期出货！还遭遇反垄断调查，股价“雪上加霜”：17个交易日跌去20%

据美国科技网站 The Information 报道，由于设计缺陷，英伟达下一代 Blackwell 架构系列 AI 旗舰芯片 GB200 的出货时间，将被推迟至少三个月。

据中国基金报，一名未透露身份的微软员工称，英伟达本周已通知微软，其最先进的 Blackwell 系列 AI 芯片型号将会推迟发货。

英伟达在今年 3 月发布了 Blackwell 系列，首席执行官黄仁勋在 5 月时还信心满满地表示，公司计划在今年晚些时候开始批量出货 Blackwell 系列芯片。

GB200 芯片包含两个相连的 Blackwell GPU 和一个 Grace 中央处理单元。然而，在最近几周台积电工程师为量产进行准备时，却在连接两个 Blackwell GPU 的裸晶上发现了设计缺陷。这一缺陷会导致芯片良率或产量降低，通常做法是停止量产。

因此，英伟达不得不对芯片设计进行调整，并在开始量产前，与台积电合作进行新的试生产。

芯片出货延迟并非闻所未闻，但在即将量产前发现重大设计缺陷的情况还是非常罕见的。

图片来源：视觉中国 -VCG31N2089849532 （图文无关）

据中国基金报援引《The Information》报道，该报道称，此消息来自参与芯片及其服务器硬件生产的两位未透露身份的人员。

据券商中国，目前，市场对于 B200 需求非常旺盛，客户纷纷从 B100 转向 B200（已经超过 45 万颗需求）。Meta 模型训练方亦表示，他们也要追加 B200 订单，至少还需要 15 万颗 B200，本来预计下个月追加订单。此外，英伟达三季度将主推出货 H200，这个季度业绩预计 330 亿美金以上。10 — 11 月再追加部分 H200 给客户应急，最迟 12 月全部正常。

台积电原本计划在第三季度开始量产 Blackwell 系列芯片，并从第四季度开始向英伟达客户批量发货。然而，由于设计缺陷的发现，量产时间不得不推迟到第四季度，批量出货的时间预计要推迟到明年第一季度。台积电为量产 GB200 保留了产能，但在问题解决之前，不得不让产线闲置。

而微软最近几周的订单规模也增加了 20%，他们原本计划在明年 1 月份前向 OpenAI 提供由基于 Blackwell 系列芯片的服务器，但现在可能至少要推迟到明年 3 月。

8 月 2 日，胜宏科技 ( SZ300476，34.60 元 / 股，市值 298.5 亿元）股价收跌 9.71%。市场有消息传出，英伟达或将取消 B100 芯片的量产，这将对胜宏科技的供货订单造成影响。据公开资料，胜宏科技主要从事高密度印制线路板的研发、生产和销售，产品广泛应用于英伟达、AMD 等厂商。

图片来源：每日经济新闻 资料图

加上美国司法部正在对英伟达进行反垄断调查，这一推迟无疑是 " 雪上加霜 "，给英伟达的股东们带来了不小的打击。他们原本对 Blackwell 芯片寄予厚望，期待它能推动英伟达的数据中心收入实现大幅增长。

据券商中国，五位直接知情人士透露，司法部律师正在以反垄断为由调查半导体公司英伟达收购人工智能初创公司 Run:Ai 一案。两家公司在 4 月底宣布了这笔交易，但没有透露价格。另一方面，美国进步团体和民主党参议员沃伦敦促司法部调查英伟达，他认为该公司在推动 AI 芯片市场上占据主导地位，反对英伟达将软体和硬体捆绑在一起的做法。

美国司法部官员已与包括 Advanced Micro Devices 在内的英伟达的竞争对手取得联系，特别关注围绕 AI 芯片销售的商业行为。司法部正在调查英伟达是否向云服务提供商施压，要求其购买多种产品。

英伟达发布声明称，该公司 " 凭实力取胜 "，遵守所有法律，并将提供监管机构需要的任何信息。

近期以科技股为主的纳斯达克综合指数遭遇回调，较 7 月 10 日的高点下跌逾 10%。此前，几家科技巨头的财报令市场震荡，投资者也在努力应对人工智能概念交易的持久性。

今年以来，英伟达股价已累计上涨 121%。截至当地时间 8 月 2 日收盘，英伟达股价报 107.27 美元，最新市值为 2.6 万亿美元，较 7 月 10 日高点跌去 20%（17 个交易日）。

每日经济新闻综合券商中国、中国基金报、公开资料

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